KI im Treuhand und in der Finanzabteilung
Ich begleite Treuhandunternehmen, Finanz- und Controllingteams bei der Einführung von KI. Nicht mit Folien über die Zukunft, sondern an Ihren Prozessen, mit Ihren Daten und in Ihrer Sprache.
Der Druck kommt nicht von der Technik
Steigende Anforderungen im Reporting, Fachkräftemangel, Datenflut, Datenschutz. Die meisten Betriebe scheitern nicht an der KI, sondern an Prozessen, Schnittstellen und Gewohnheiten. Ein Werkzeug, das auf einen unklaren Prozess trifft, macht die Unklarheit nur schneller.
Vier Fragen, die wir gemeinsam beantworten
- Was gehört überhaupt in eine KI-Strategie und was nicht?
- Wo bringt KI echte Entlastung und wo nur zusätzliche Kontrolle?
- Wo reicht Prozessdisziplin und braucht es gar kein Werkzeug?
- Wie bleiben Mandantendaten sicher und das Wissen im Betrieb?
Was mich von einem IT-Berater unterscheidet
Ich habe über zwanzig Jahre in Finanz- und Rechnungswesen gearbeitet, war Director Accounting, Mandatsleiter im Treuhand und Interim Manager. Ich kenne den Abschlussdruck im Januar, die Rückfrage der Revision und den Mandanten, der seine Belege im Schuhkarton bringt.
Deshalb frage ich zuerst nach Ihrem Prozess und nicht nach Ihrem Budget für Lizenzen.
Und ich lege offen, bei welchen Anbietern ich Vermittlungspartner bin. Eine Empfehlung ist nur so viel wert, wie man über die Interessen des Empfehlenden weiss.
Wo KI im Treuhandalltag tatsächlich trägt
Finanz- und Controllingteams
- Berichte und Kommentierungen vorbereiten
- Abweichungsanalysen und Forecasting stützen
- Datenaufbereitung aus mehreren Quellen
- Managementreporting in verständlicher Sprache
Treuhandunternehmen
- Mandantenkommunikation und Standardkorrespondenz
- Internes MWST- und HR-Wiki als Wissenslayer
- Qualitätssicherung und Vier-Augen-Prinzip
- Belegverarbeitung und Vorkontierung mit klaren Regeln
Geschäftsleitung und Strategie
- Entscheidungsgrundlagen schneller verfügbar
- KI-Kompetenz im Team gezielt aufbauen
- Wirkungsmessung für den Verwaltungsrat
- Aussenwirkung gegenüber Mandanten
KI ist kein Projekt mit Enddatum, sondern ein Werkzeug im Alltag. Meine Aufgabe ist nicht, es Ihnen zu verkaufen, sondern es so einzuführen, dass Sie es in einem Jahr noch benutzen.
Zum Nachlesen: Warum die definitive Toolwahl spät kommt, was Art. 9 und Art. 16 DSG für KI-Plattformen bedeuten und weshalb Treuhand und Revision rechtlich zu unterscheiden sind.
Wie wir vorgehen
Der verAInt Weg gilt für beide Schwerpunkte. Im Treuhand arbeiten wir mit Ihren Systemen, ob Abacus, Bexio, SAP oder Excel, und mit Ihren echten Mandatsbeispielen statt mit Demodaten.
Ausrichten
Zielbild, Regeln und Verantwortlichkeiten klären. Ergebnis sind KI-Strategie, KI-Richtlinien und eine Entscheidungsübersicht.
Entscheiden
Anwendungsfälle gemeinsam verstehen und priorisieren. Ergebnis ist eine Landkarte mit drei Fällen und zwei Nachrückern.
In die Anwendung führen
Fachlich spezifizieren, Menschen vorbereiten, nach realer Nutzung die Wirkung prüfen und je Fall entscheiden.
Weiterentwickeln
Ein- oder zweimal jährlich strukturiert hinschauen. Ergebnis ist ein KI-Standortbild mit wenigen nächsten Entscheiden.
Was das kostet. Die Kernpakete biete ich als klar abgegrenzte Fest- oder Etappenpreise an. Transparent und planbar, ohne Lizenzbindung und ohne versteckte Folgekosten. Den Umfang und die Investition für Ihr Vorhaben erhalten Sie nach dem Erstgespräch vollständig in der Offerte. Individuelle Zusatzleistungen vereinbaren wir vorab separat. Keine Kataloglogik, keine Überraschungen.
Treuhandbetriebe, die diesen Weg gegangen sind
Tschanz Treuhand AG
KI-Workshop für das Treuhandteam mit Grundlagen, Datenschutz und Live-Vorführungen aus dem Mandatsalltag. Aus dem Workshop wurde eine laufende Begleitung: Toolauswahl, Onboarding von Mandanten auf digitale Buchhaltung und ein wiederkehrendes Sparring zu strategischen Fragen.
Die längste Zusammenarbeit von verAInt.
Sprunger Partner AG
Copilot-Workshop für Treuhand, HR und Backoffice mit Grundlagen, Datenschutz, Übungen und Transfer in den Alltag. Anschliessend gemeinsame Umsetzung: interne Wissens-Agents für MWST- und Steuerfragen sowie ein Agent zur Aufbereitung von Finanzanalysen.
Vom Workshop zur produktiven Anwendung.
Fiechter Treuhand AG
KI-Workshop für das gesamte Team, danach Definition und Umsetzung konkreter Use Cases sowie laufendes Sparring zu Markt- und Toolentwicklungen. Zusätzlich erarbeitet: die KI-Klausel für den Mandatsvertrag als Grundlage für transparente Kommunikation gegenüber Mandanten.
Was Treuhänder mich zuerst fragen
Dürfen wir Mandantendaten überhaupt in ein Sprachmodell geben?
Wir arbeiten mit Abacus und Excel. Passt das überhaupt?
Wie lange dauert es, bis wir etwas sehen?
Was passiert, wenn Sie wieder weg sind?
Rechnet sich das für einen Betrieb unserer Grösse?
Was kostet die Zusammenarbeit?
Zeit, Treuhand und KI zusammenzubringen
Ein Erstgespräch von 30 bis 60 Minuten, als Videocall oder bei Ihnen vor Ort. Kostenlos und ohne Verpflichtung.